Dapatkah Pasokan Pellet Kayu Mengikuti Kebutuhan Asia?

Permintaan biomassa di Asia berkembang pesat. Pertanyaannya adalah, apakah akan ada suplai biomassa yang cukup untuk mencapainya? Di sini saya akan melihat keseimbangan penawaran-permintaan untuk pelet kayu di kawasan dan prospek untuk tahun-tahun mendatang.

Perkiraan kami menunjukkan bahwa permintaan partikel industri di Asia bisa mencapai 4,9 juta ton pada 2018, naik 49 persen dari 2017. Dan permintaan pelet Korea Selatan dan Jepang diperkirakan akan terus tumbuh di luar itu. Kami memperkirakan itu bisa naik ke 13Mt di 2027. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah semua persyaratan diwujudkan, dan mungkin yang paling penting, ketersediaan biologis.

Data dari laporan Prospek Kayu Pellet Q2 2018 kami menunjukkan bahwa secara global ada 44Mt / y kapasitas produksi pelet kayu (pemanasan dan industri) dan hampir 6 Mt / tahun itu adalah kapasitas industri di Asia, Australia dan Kanada barat. Untuk rincian lebih mendalam   kapasitas pasokan nasional dan proyek, silakan lihat laporan biomassa Asia Pasifik.

Sekarang ada cukup pasokan untuk memenuhi kebutuhan daerah, tetapi dari data kami jelas bahwa lebih banyak investasi diperlukan jika pasokan adalah untuk memenuhi permintaan . Perusahaan Jepang sedang mempertimbangkan investasi hulu untuk mengamankan pasokan yang mereka butuhkan. Lebih jauh lagi , tawaran kontrak pengambilalihan 10 hingga 15 tahun dari pengguna Jepang, yang telah mendapatkan subsidi Feed-in-Tariff, akan menarik investor untuk mendukung kapasitas pasokan baru. Sejauh ini, kecenderungannya adalah bahwa perusahaan-perusahaan Jepang telah menandatangani kontrak pasokan dengan para pelaku industri yang sudah mapan seperti Engie, Pinnacle dan Enviva (sering melalui rumah perdagangan Jepang) tetapi mungkin kita akan melihat lebih banyak pendatang baru di industri karena pembeli memperluas jaringan mereka. .

Pertanyaan lainnya adalah apakah kapasitas produksi dapat cukup cepat untuk menggarisbawahi garis? Pasar Asia Tenggara telah menunjukkan bahwa ia dapat membangun kapasitas baru dengan cepat. Contoh paling nyata adalah Vietnam yang meningkatkan ekspornya ke Korea Selatan 100 kali lipat dalam waktu enam tahun, mengirim lebih dari 1,5 juta ton ke Korea pada tahun 2017. Sebagian besar pelet kayu yang dikirim untuk diekspor dikumpulkan dari beberapa pabrik kecil, biasanya kurang dari 20kt / y.   Malaysia, Thailand dan Indonesia juga telah memperluas kapasitas dengan cepat dan konsisten. Sekali lagi, pasokan didominasi oleh banyak pabrik kecil. Rusia juga telah melihat pertumbuhan cepat dalam kapasitas pasokannya dengan membangun pabrik pelet di pabrik penggergajian yang ada, menghemat waktu dan biaya dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada dan memiliki akses mudah ke bahan baku. Rusia terutama memasok pasar pemanasan Eropa, tetapi ekspansi baru-baru ini telah difokuskan di Asia. Pemasok telah muncul untuk mendukung pasar spot Korea Selatan tetapi beberapa kontrak jangka panjang tersedia .

Sebaliknya, pasar Kanada telah berkembang untuk membantu memenuhi permintaan Jepang yang terus meningkat. Pembeli Jepang lebih menyukai keamanan pasokan Kanada tetapi skala tanaman yang lebih besar di Amerika Utara (sering lebih dari 300kt / y), untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi, kemajuan ini agak lambat. Biasanya dana yang signifikan harus ditingkatkan yang memerlukan uji tuntas yang ekstensif dan kontrak offtake yang aman, ditambah proses perencanaan dapat memakan waktu lebih lama daripada di bagian lain dunia. Meskipun Kanada bagian barat memiliki lebih dari 1 Mt / y proyek dalam pembangunan, Jepang tidak akan dapat sepenuhnya bergantung pada Kanada jika perlu menemukan pasokan yang signifikan dengan cepat.

Kapasitas industri global di semua tahap pengembangan melebihi 18,4 juta ton. Jika semua akan datang online, kapasitas industri akan tumbuh 84% dari hari ini, tetapi semua itu harus dikembangkan pada tahun 2026 jika tingkat perkiraan permintaan akan direalisasikan. Namun, situasi jangka pendek untuk industri akan lebih menantang. Pada 2019, permintaan dan penawaran tampaknya sangat seimbang, dan menurut perhitungan kami, mungkin ada defisit pasokan pada 2020, yang berarti proyek-proyek yang direncanakan harus dikembangkan dengan cepat.